TSMC는 2027년 1월부터 성숙한 노드에 대한 요금을 인상합니다.

실리콘 평판 가격 상승: AI 수요가 최첨단 공정에서 구식 공정까지 넘쳐나고 있다.

간단히 말해

TSMC는 2027년 1월부터 여러 고객에게 AI가 아닌 분야(전원 관리, 센서, 마이크로컨트롤러, 자동차 칩 등 실리콘 칩 생산에 주로 사용되는) 성숙 공정의 가격 인상을 통보했습니다. 인상 폭은 공개되지 않았으며, 고객별로 다를 예정입니다.

분석 (추적 - tsmc-compute-crunch)

주목할 점은 금액이 아니라 방향성입니다. TSMC는 세 가지 원인을 제시합니다: AI 수요 증가, 제품 믹스 최적화, 그리고 상위 재료 비용 상승. 해석하자면, GPU가 생산되는 선진 공정으로의 수요가 급증하면서 TSMC는 생산 능력을 재배치하고 성숙 공정을 긴축하고 있는 것입니다. 6월 실적이 선진 공정으로 인해 급증한 후, 이는 같은 압박의 두 번째 측면입니다. 리더가 움직이면 나머지도 따라오기 마련입니다: 이미 2차Foundry 업체들은 가격을 인상했습니다. AI 비용은 고성능 GPU에만 국한되지 않으며, 전체 공급망을 따라 올라가 자동차, 가전, 산업용으로 사용되는 ‘일반’ 실리콘 칩의 가격을 끌어올립니다. 이는 가장 은밀한 형태의 AI 붐이 초래한 대체 효과입니다.

주시할 점

수치화된 인상 폭이 유출될 때, 자동차 고객(성숙 공정의 주요 소비자)의 반응, 그리고 UMC나 GlobalFoundries가 공개적으로 동참할지 여부입니다.