Oppo und Vivo würden die Samsung-Speicherpreise Q3 ablehnen: Der HBM/DRAM-Engpass wird zu einem Machtkampf

Laut TechNode sollen Oppo und Vivo das Preisangebot von Samsung Electronics für das dritte Quartal 2026 abgelehnt haben - der Wettlauf um die Kapitalausgaben für Speicher überschreitet die Verhandlungen von Kunde zu Kunde.

Der Fakt

TechNode berichtet am 23. Juli 2026, dass Oppo und Vivo das Preisangebot von Samsung Electronics für den Speicher Q3 2026 abgelehnt hätten. Kein Betrag wird in der Übernahme veröffentlicht, aber die Natur der Nachricht ist klar: Zwei große chinesische Smartphone-Kunden akzeptieren die vorgeschlagenen Preise nicht.

Unsere Analyse

Diese kommerzielle Meinungsverschiedenheit ist ein Thermometer. Der Wettlauf um die Investitionen in den Speicher (zuerst HBM, dann DRAM), der durch die Nachfrage nach KI vorangetrieben wird, hat es Samsung, SK Hynix und Micron ermöglicht, hohe Preise entlang der gesamten Kette zu halten. Die logische Gegenreaktion kommt von den Nicht-KI-Kunden: Die Smartphone-Hersteller haben nicht die gleiche Wertgleichung wie die Hyperscaler, um diese Erhöhungen zu absorbieren. Oppo und Vivo, die beim Q3-Pricing blockieren, signalisieren, dass sich der Gleichgewichtspunkt verschoben hat und dass sich ein harter Verhandlungsprozess anbahnt - mit der Option auf Kaufverschiebung, Reduzierung der DRAM-Spezifikationen pro Gerät oder Wechsel zu anderen Lieferanten.

Zu beobachten

• Reaktion von Samsung (gezielte Senkung oder Allokation für HBM).
• Mögliche Verschiebung der Roadmaps chinesischer Smartphones im Q4.
• Kaskadeneffekt auf SK Hynix und Micron.