I due giganti coreani investono massicciamente nei chip HBM per l'IA - mentre i segnali di eccesso di offerta si accumulano sul DRAM standard. Scommessa strutturale o errore di ciclo?
Jul 1, 2026 at 09:39 7 8
Mentre i Mag7 perdono 2.300 miliardi a giugno, ASML mostra una sovraperformance relativa notevole e Micron conferma il superciclo della memoria HBM. L'angolazione contrarian del sell-off tech: l'infrastruttura a monte resiste meglio delle piattaforme.
Jun 30, 2026 at 16:48 9 10
Tre segnali in 24 ore sui semiconduttori IA - Marvell +5 miliardi di dollari di guidance, Micron batte Nvidia su un indicatore chiave, Coherent si riposiziona sulla deflazione compute. Il sell-off tech di giugno lascia spazio a una selettività brutale.
Jun 28, 2026 at 15:39 9 8
Un trimestre record per Micron rimescola le carte dopo dieci giorni di correzione tech - ma la vera prova resta la lettura PCE dello stesso giorno.
Jun 25, 2026 at 16:28 9 9
Nvidia GPUs under embargo are trading at more than double their official price on China's gray markets-proof that Chinese AI demand far outstrips legal supply, and that sanctions create a scarcity market as much as they curb it.
Jun 24, 2026 at 10:00 10 8
Applied Materials has soared with the AI wave. But at a high P/E ratio, the stock incorporates a scenario of sustained demand for semiconductor manufacturing equipment. Is the stock still attractive-or is the cycle already priced in?
Jun 23, 2026 at 04:29 5 4
