Appleは中国のCXMTのメモリーチップをテスト中 - DRAM不足がAppleのサプライチェーンにも影響

AppleはHBMの希少化と爆発的なAI需要に直面し、メモリの代替として中国の代替品を模索している。これは、ハードウェア全体の圧力の大きさを示すシグナルだ。

事実. Tech in Asiaの報告によると、AppleはAI需要による不足を補うため、中国の半導体メーカーであるCXMT（長鑫存儲技術）のDRAMチップをテストしているという。CXMTは米国のリソグラフィ装置輸出規制圧力の下、中国の国内DRAM生産を主導する企業だ。

分析. AppleはSK Hynix、Samsung、Micronに対し圧倒的な交渉力を有する。それでも中国の代替品を模索するということは、問題が構造的なものであり、一時的なものではないことを示唆している。Apple IntelligenceやMシリーズチップは高密度DRAMを消費しており、このボトルネックはAIブームがハイパースケーラーと共有するものだ。CXMTは現時点ではリーダー企業の最高スペックには及ばないが、フロンティア領域以外の用途には十分な性能を有している。

この動きは、中国の技術代替戦略を間接的に裏付けるものだ。すなわち、市場がひっ迫する分野で受け入れ可能な代替品を開発し、その後に段階的に性能を向上させていくという戦略だ。

注目点. AppleとCXMTの正式な合意は、地政学的にも産業的にも大きな出来事となるだろう。また、米国のメモリ輸出政策に対する直接的なテストケースともなる。