애플, 중국 CXMT의 메모리 칩 테스트 중 - DRAM 공급난이 애플 공급망까지 타격

HBM 공급 부족과 폭발적인 AI 수요에 직면해 애플이 메모리 공급망을 위해 중국산 대안을 모색 중이라는 신호는 하드웨어 전체 스택에 가해지는 압력의 크기를 보여준다.

사실. Tech in Asia의 보도에 따르면 애플이 AI 수요 증가로 인한 공급 부족을 해결하기 위해 중국 제조사 CXMT(창신 메모리 테크놀로지스의 DRAM 칩을 테스트 중이라고 한다. CXMT는 미국의 리소그래피 장비 수출 규제 압박 하에 개발된 중국 내 주요 DRAM 생산업체다.

분석. 애플은 SK 하이닉스, 삼성, 마이크론에 막강한 협상력을 행사할 수 있다. 그럼에도 중국 대안을 모색한다는 것은 제약이 구조적이라는 뜻이며, 일시적인 문제가 아니다. 애플 인텔리전스 시스템과 M 시리즈 칩은 고밀도 DRAM을 소비하는데, 이는 AI 붐이 하이퍼스케일러와 공유하는 병목 현상이다. CXMT는 아직 선두 업체들의 최고 사양에는 미치지 못하지만, 최첨단 기술이 필요 없는 용도에는 충분하다.

이러한 탐색은 간접적으로 중국이 기술 대체 전략을 기반으로 추진하고 있음을 입증한다: 시장이 긴장된 분야에서 수용 가능한 대안을 개발한 후 점차 성능을 높이는 방식이다.

주시할 점. 애플과 CXMT의 공식 합의는 지리정치적 이벤트이자 산업적 이벤트일 뿐 아니라, 미국의 메모리 수출 정책에 대한 직접적인 시험대가 될 것이다.